C’est l’histoire d’un jeune garçon, Petit-Georges, qui apprend à pêcher à la mouche avec son oncle Pierre et qui se rappelle la joie inexplicable et inouïe que lui avait procurée sa première truite.
L’histoire aussi de cet oncle qui, devenu vieux, ne pêchait plus que les nuits de pleine lune et s’épuisait à rêver sa dernière truite.
L’histoire d’une rivière et de ses habitants : pluie et soleil, rires d’enfants, poissons, hérons et mouches de mai. L’histoire de deux personnages et de quelques furtives rencontres avec pour cadre le Clos du Doubs, dans le Jura. « Une histoire toute simple, si simple que j’ai eu envie de la raconter deux fois : d’abord avec les mots, puis avec les images. »